交行“投资银行业务”获年度创新产品及服务奖

　　交行“投资银行业务”获年度创新产品及服务奖

　　首届人民金融年会20日在北京召开，交通银行股份有限公司“投资银行业务”荣获2013年度创新产品及服务奖。

　　获奖理由：将互联网思维、技术、移动金融等等、无缝对接到全层次覆盖的客户金融服务体系上去，交通银行的业务不停的在进化，这个过程中涌现的多个第一，充分演绎了这家以“创新”著称的银行的内涵。

　　交行投行业务的优势体现在业务创新能力强，风险控制好，集团资源协同整合，客户服务经验丰富。近两年，交行主要在以下方面取得了良好的业绩：

　　一、债务融资业务方面。

　　2012年交行主承销债券82支/1567.72亿元，2013年上半年主承销债券75支/1366.01亿元。取得了多项突出业绩：

　　1、2012年9月，主承销首批十年期中期票据——中国华能集团和上海浦发集团;

　　2、2013年1月，主承销星展银行(中国)有限公司15亿元金融债;

　　3、为扬州城建资产发行支持票据(ABN)项目，规模15亿元，是ABN业务启动后，首批完成注册的项目，和注册规模最大的一单;

　　4、2013年4月，联席主承销中石油200亿元中票;

　　5、2013年5月，担任光明食品集团5亿美元境外(伦敦)债券联席主承销商;

　　6、2013年6月，联席主承销招银金融租赁20亿元金融债，是2006年以来首单以招标方式成功发行的非政策性金融债;

　　7、2013年6月，担任财政部赴港发行人民币国债机构部份独家主承销商。

　　二、权益融资业务方面。

　　交行发挥发挥自身优势，推出了集成式IPO/PE、并购顾问业务，重点支持企业境内外上市、并购等投行业务。最近两年的突出项目有：

　　1、集成式IPO。2013年上半年，交行成功帮助荣阳实业、五洲国际两家客户在香港上市;

　　2、并购业务。2012年，应用并购基金模式，成功为山东黄金集团融资30亿元，是交行首次为矿产资源类企业量身打造的创新型股权融资项目;并为西部矿业收购加拿大ICI项目提供融资等;同时，交行积极开展并购交易撮合业务，整合并购撮合、并购执行财务顾问、并购融资顾问、并购融资支持等服务。

　　三、资产管理业务方面。

　　交行推出九种投行类理财创新模式。其中，在中节能华禹绿色环保基金融资项目中，交行为融资人量身设计了“绿色环保基金”融资模式，为其成立绿色环保基金，再由交行通过发行资产管理产品募集资金委托信托公司投资绿色环保基金。为客户高效募集资金，又控制了资产负债率和负债成本，同时还有利支持了节能减排、环境保护项目的开展。

　　四、资产证券化业务方面。

　　交行于2012年11月1日在全国银行间债券市场成功发行了交银2012年第一期信贷资产支持证券, 金额人民币30.3355亿元。该项目开创了多个首单：

　　1、是交行首单资产证券化项目;

　　2、是资产证券化试点重启以来，首单由全国性股份制商业银行发起设立的证券化项目;

　　3、是首个同获四项国际大奖的国内资产证券化项目，在《国际资本评论(全球)》(IFR Global)杂志“2012年度最佳结构金融交易奖”评选中，荣获“亚太最佳证券化交易奖”，同时荣获《国际资本评论(亚洲)》(IFR Asia)杂志“最佳证券化交易奖”;在《亚洲货币》杂志“2012年度亚洲最佳债务融资交易奖”评选中，荣获“最佳证券化交易奖”;在《财资》杂志“2012年度亚洲地区3A级最佳结构融资交易奖”评选中，荣获“最佳本土证券化交易奖”。

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