市交行通过“族群规划”升级理财服务

　　近几年，“财富管理”成为颇受关注的热词。财富增长迅速的人们不再满足于简单地投资理财，更关注对于个人和家庭资产的全方位管理和服务。在第十一届上海理财博览会上，记者在交行上海分行的展位上获悉，交行上海市分行正通过“族群规划”打造财富管理特色。

　　交行上海市分行个金部总经理李利对记者表示，“财富管理”的内涵在于根据不同族群客户的需求特点，通过现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险(放心保)计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排等手段，帮助人们实现人生规划、达成财务目标，是个人理财的升级版，其目标在于实现家庭财富度和幸福度的同步提升。

　　今年交通银行全新升级了其为高净值客户打造的“沃德财富”金融服务品牌形象。从最初主张“把财富放在更佳的位置，助您成就下一个成就”，到今天坚信“财富为您规划，人生如您所愿”，并启用“企业家”、“全职太太”、“公司高管”、“大学教授”及“艺术家”为代表的五大新形象，充分体现了该财富管理品牌对“财富”更深层次的理解与诠释。

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