交通银行在台发行“宝岛债”
12月6日,交通银行股份有限公司获得台湾证券柜台买卖中心(简称“柜买中心”)的上柜核准,发行宝岛债,成为首家在台发行人民币债券的陆资机构,并建立了主管机关同意开放陆资银行在台发行宝岛债以来的第一个人民币债券基准。
记者从交行相关人士处获悉,11月27日,交行向台湾主管机构递交宝岛债发行申请,11月29日获柜买中心同意;12月6日,柜买中心公布了交通银行作为陆资银行第一个发行人的上柜核准函;12月10日,陆资银行首只宝岛债——交通银行F01601号人民币债券将在台湾证券柜台买卖中心正式挂牌交易。
此次交通银行在台湾面向机构投资者发行的12亿元人民币债券,分为3年期8亿元和5年期4亿元,票面息率分别为3.4%和3.7%。交通银行香港分行和汇丰(台湾)商业银行股份有限公司为全球协调人,台湾银行和国泰世华银行为协办承销商。
此次交行发行宝岛债是陆资企业首次在台发行宝岛债的有益尝试,获得机构的超额认购,使台湾地区投资者拥有更多的投资选择,也将推动台湾向离岸人民币市场迈进,促进人民币国际化和两岸经贸往来的进一步发展。
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